ams OSRAM löst Anleihe durch neue 700-Millionen-Emission ab

ams Osram emittiert vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 700 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2032. Die Erlöse sollen zusammen mit Barmitteln aus der Bilanz zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden Dollar-Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 12,250 Prozent und Fälligkeit 2029 genutzt werden – einschließlich Rücknahmeprämien und aufgelaufener Zinsen. Die Transaktion ist Teil eines seit April 2025 laufenden Programms zur Verbesserung der Bilanzstruktur des österreichischen Unternehmens.

Parallel verlängerte ams OSRAM am in der vergangenen Woche die bestehende revolvierende Kreditfazilität über 600 Millionen Euro bis September 2028, mit einer weiteren Verlängerungsoption bis September 2030. Die Fazilität steht für allgemeine Unternehmens- und Betriebsmittelzwecke zur Verfügung.

Die ams OSRAM Aktie notiert bei 21,70 Euro mit 6,37 Prozent im Plus.