Evotec kann nicht alle Wandelanleihen platzieren

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Millionen Euro platziert – nach einem ursprünglich angekündigten Volumen von bis zu 125 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen laufen bis 2033, verzinsen sich mit 2,625 Prozent pro Jahr und werden bei Fälligkeit zu 110 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, was einer Endfälligkeitsrendite von 3,882 Prozent entspricht.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 6,5313 Euro je Evotec Aktie, was einer Prämie von 37,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs des TecDAX-Titels von 4,75 Euro entspricht. „Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. 7,1844 Euro”, so Evotec weiter. Anleihegläubiger erhalten nach fünf Jahren eine Put-Option zur vorzeitigen Rückzahlung.

Den Emissionserlös will Evotec zur Finanzierung des Transformationsprogramms „Project Horizon” einsetzen. Die Abwicklung ist für den 21. Mai 2026 vorgesehen, eine Einbeziehung der Anleihen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist geplant. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Evotec Aktie notiert bei 4,926 Euro mit 5,36 Prozent im Minus.