Hörmann Industries will neue Unternehmensanleihe emittieren

Die Hörmann Industries GmbH kündigt die Ausgabe einer neueb Unternehmensanleihe im Umfang von 50 Millionen Euro an. Mit einer fünfjährigen Laufzeit ist für die Anleihe 2023/2028 ein Zinssatz von 6,5 bis 7,5 Prozent pro Jahr vorgesehen, dessen genaue Höhe nach Abschluss der Angebotsperiode mitgeteilt wird.

Die Ausgabe der Anleihe wird öffentlich in Deutschland und Luxemburg stattfinden, wobei es zusätzlich ein freiwilliges Umtauschangebot mit einer Option zum Mehrerwerb für Inhaber der bestehenden Hörmann-Anleihe 2019/2024 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) geben wird. Der Start des Umtauschangebots ist für den 16. Juni 2023 geplant und soll bis zum 28. Juni 2023 um 18:00 Uhr MEZ andauern. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse vom 21. bis voraussichtlich 30. Juni 2023 um 12:00 Uhr MEZ laufen.



Die Emission der neuen Hörmann-Anleihe basiert auf einem Wertpapierprospekt, dessen Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF von dem Unternehmen aus Kirchseeon in Kürze erwartet wird. Zusätzlich zur öffentlichen Ausgabe werde die neue Anleihe 2023/2028 auch als Privatplatzierung in Deutschland, Luxemburg und ausgewählten Ländern angeboten, so Hörmann am Mittwoch. Das Unternehmen plant, die Einnahmen aus der Emission hauptsächlich für die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2019/2024 zu nutzen.

Es ist vorgesehen, die neue Anleihe nach der Platzierung zunächst im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach der Ausgabe auch im Nordic ABM der Börse Oslo zu listen.