TAG Immobilien holt sich frisches Geld

TAG Immobilien begibt eine Wandelschuldverschreibung über 470 Millionen Euro. Unterteilt ist das Papier in 4.700 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Euro. Die Laufzeit liegt bei sechs Jahren, die jährliche Verzinsung beträgt 0,625 Prozent. Es gibt eine Wandlungsprämie von 35 Prozent.

Die Papiere sind im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren gegangen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen.

Mit dem frischen Geld sollen unter anderem Akquisitionen finanziert werden.

Finanzvorstand Martin Thiel freut sich über die erfolgreiche Platzierung: „Durch diese Transaktion belegt die TAG erneut eine disziplinierte und verlässliche Kapitalverwendung, die unseren Investoren hohe Visibilität bietet.“

Unterstützt wurde TAG bei der Emission von Goldman Sachs, Jefferies und Societe Generale.