TAG Immobilien kündigt neue Wandelanleihe an

TAG Immobilien will eine neue Wandelanleihe mit einem Volumen von 277 Millionen Euro und einer Laufzeit bis September 2022 ausgeben. „Der Kupon liegt zwischen 0,125 Prozent und 0,625 Prozent p.a. und wird halbjährig nachträglich gezahlt”, kündigt der Immobilienkonzern am Mittwoch an. Durch Wandlung können aus dem Gesamtvolumen der Anleihe bis zu 14,6 Millionen neue TAG Aktien entstehen bei einer Wandlungsprämie zwischen 30 Prozent und 35 Prozent. Endgültige Bedingungen sollen noch am heutigen Mittwoch festgelegt werden, TAG kündigt die Ausgabe der Anleihe für den 1. September an. Das Wertpapier wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten.

Zudem bietet TAG Immobilien Inhaber der 2018er-Anleihe an, diese zum Kurs von 104,6 Prozent des Nennwerts an die Gesellschaft zu verkaufen. „Durch die Einladung haben die Gläubiger der 2018 Anleihe die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen bereits vor deren regulärer Fälligkeit zu einem Festpreis ohne Marktpreisrisiken zu verkaufen, während die Gesellschaft ihre Bilanz und Finanzierungsstruktur gleichzeitig weiter optimieren kann”, so das Unternehmen. Die Frist läuft vom heutigen Tag an und soll am 12. September enden.

Die TAG Immobilien Aktie notiert im XETRA-Handel an der Frankfurter Börse bei 13,815 Euro mit 1,32 Prozent im Minus. Die komplette News des Unternehmens: hier klicken.