MTU Aero Engines emittiert Wandelanleihe

Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines will eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 500 Millionen Euro ausgeben. Das Unternehmen will die Einnahmen aus der Platzierung nach eigenen Angaben „zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur“ nutzen. Im Blick hat man dabei unter anderem eine im kommenden Jahr fällige Anleihe. Für die Wandelanleihe, die über sieben Jahre laufen soll, wird das Unternehmen eine Verzinsung zwischen 0,125 Prozent und 0,625 Prozent zahlen. „Die Wandelprämie wird 40 - 50 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien im XETRA-Handel zwischen dem Vermarktungsbeginn und der Preisfeststellung liegen“, kündigt MTU Aero Engines zudem an. Aktionäre der Gesellschaft erhalten keine Bezugrechte.

Die MTU Aktie notiert am Mittwochvormittag bei 83,00 Euro mit 2,35 Prozent im Minus.