Delivery Hero platziert erfolgreich 3,25% Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1.000 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2030

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Berlin, 13. Februar 2023 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat erfolgreich nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 1.000 Millionen mit Fälligkeit im Februar 2030 platziert.

Die Neuemission ist in 10.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 Nominalwert unterteilt. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17.316.017 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,25% p.a. verzinst, der halbjährlich zu zahlen ist. Der anfängliche Wandlungspreis von EUR 57,75 entspricht einer Wandlungsprämie von 40,0% auf den Referenzpreis von EUR 41,25 [1]. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 21. Februar 2023 begeben. Die Aufnahme in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird im direkten Anschluss erwartet.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 11. September 2028 zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery Hero Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 150% des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20% des aggregierten Nominalbetrages der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum 21. August 2028 zu verlangen. Der Wert der Rückzahlung setzt sich aus dem Nennwert zuzüglich aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zusammen.

Gleichzeitig wurde eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, die das Marktrisiko eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.

Die Gesellschaft erzielt durch die Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.000 Millionen. Delivery Hero beabsichtigt, die Erlöse zur Finanzierung des genannten gleichzeitig angekündigten Rückkaufangebots ausstehender Wandelschuldverschreibungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Rückkaufangebot beginnt am 14. Februar 2023 um 8:00 CET und endet um 17:30 CET.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Wandelschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

^[1] Platzierungspreis pro Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien des Unternehmens wie unten beschrieben