Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt
06.07.2022, 14:16:44 Uhr - Autor: EQS
DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung
06.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 1392161 06.07.2022 CET/CEST
Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt
06.07.2022 / 14:16 CET/CEST
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Nürnberg, 6. Juli 2022 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich auf ein Refinanzierungskonzept verständigt, das die weitere Finanzierung des Leoni-Konzerns über das Jahr 2022 hinaus sicherstellt. Das Refinanzierungskonzept umfasst die folgenden wesentlichen Eckpunkte:
Das Refinanzierungskonzept führt insgesamt zu einer Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten der Leoni-Gruppe um voraussichtlich 574 Mio. Euro, wobei hiervon 442 Mio. Euro aus der Rückführung von Verbindlichkeiten mit Mitteln aus dem BG AM-Verkauf und voraussichtlich 132 Mio. Euro aus der Umstrukturierung der Verbleibenden RCF I-Forderungen resultieren.
Die mit den Konsortialbanken abgestimmte Prolongationsstruktur wird den Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen Schuldscheine vorgestellt werden, deren Einbeziehung für die Umsetzung erforderlich ist. Im Übrigen steht das Refinanzierungskonzept unter dem Vorbehalt der Einigung auf die detaillierte Dokumentation sowie der Zustimmung der Gremien der beteiligten Finanzierungspartner und der Zustimmung des Aufsichtsrats der Leoni AG.
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