CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und erhöht den Annahmebetrag auf Euro 129,6 Millionen Gesamtnennwert.

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Pressemitteilung - Corporate News

Wien, 12. Juni 2025

CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und erhöht den Annahmebetrag auf Euro 129,6 Millionen Gesamtnennwert.

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die CPI Europe AG (die "Gesellschaft” oder "CPI Europe") ein Rückkaufangebot an die Inhaber der ausständigen Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) (die "Anleihe" oder "Schuldverschreibungen"). Bis zum Ablauf des Angebots am 10. Juni 2025 um 16:00 Uhr (Londoner Zeit) gaben die Anleiheinhaber Angebote in Höhe von Euro 144,4 Millionen der derzeit ausstehenden 2,500% nicht nachrangigen unbesicherten Unternehmensanleihe in Höhe von Euro 237,8 Millionen an die Gesellschaft ab.
 

Aufgrund des starken Engagements der Anleiheinhaber während des gesamten Angebotsprozesses hat die CPI Europe beschlossen, den maximalen Annahmebetrag von Euro 100,0 Millionen auf Euro 129,6 Millionen zu erhöhen, um das Fälligkeitsprofil ihrer Schulden weiter zu optimieren.  Das ausstehende Nominale der Anleihe reduziert sich daher auf Euro 108,2 Millionen.
 

Der gesamte Annahmebetrag wird zu einem Mindestkaufpreis von 96,0% abgerechnet.

Die Abwicklung der Angebote zuzüglich der angefallenen Zinszahlungen wird am oder um den 13. Juni 2025 aus dem verfügbaren Cashbestand erfolgen.

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