Mutares will Anleihe weiter aufstocken - Platzierung wird geprüft

Mutares stockt eine Anleihe weiter auf, die das Münchener Beteiligungs-Unternehmen zuerst im März 2023 begeben hat: Im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption sollen weitere bis zu 100 Millionen Euro der 2027 fälligen Anleihe bei Investoren platziert werden. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen und solle in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden.

Die Privatplatzierung wird aktuell geprüft. „Pareto Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten”, meldet Mutares (WKN: A2NB65, ISIN: DE000A2NB650, Chart, News) am Dienstag. Mit dem Erlös aus einer möglichen Aufstockung der Anleihe will man den Ausbau des Portfolios sowie allgemeine Geschäftszwecke finanzieren.

Wird das Volumen ausgeschöpft, wäre das Emissionsvolumen von 250 Millionen Euro komplett ausgeschöpft. Aktuell sind 150 Millionen Euro Nennwert ausgegeben.

Die Mutares-Anleihe mit der ISIN NO0012530965 notiert an der Frankfurter Börse mit 104,75 Prozent vom Nennwert.