Mutares gelingt Refinanzierung einer Anleihe

Die neue Anleihe von Mutares, die bis 2027 läuft, wird mit einem Volumen von 100 Millionen Euro am Markt platziert. Das ist das vorgesehene Mindestvolumen. Möglich gewesen wäre ein Betrag von bis zu 125 Millionen Euro. Die Verzinsung liegt beim 3-Monats-Euribor plus 8,5 Prozent jährlich.

Laut Mutares ist die nach norwegischem Recht begebene Anleihe trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz sehr gut vom Markt aufgenommen worden. Man hat aufgrund des unruhigen Marktumfelds aber beschlossen, die Transaktion auf 100 Millionen Euro zu fixieren. Die Zeichnungsfrist endete einen Tag früher als zuvor geplant.

Ab dem 21. März sind die Anleihen im Freiverkehr der Frankfurter Börse handelbar. Später soll auch der Handel am Segment Nordic ABM der Börse Oslo (Norwegen) möglich sein.

Mit dem frischen Geld kann Mutares eine bis 2024 laufende Anleihe über 80 Millionen Euro refinanzieren. Investoren dieser Anleihe haben ihre Papiere zu 75 Prozent in die neue Anleihe umgetauscht. Die nicht umgetauschten Papiere wird Mutares zum 11. April vorzeitig kündigen. Dies ist aufgrund der Bedingungen der Anleihe möglich. Diese Investoren erhalten neben dem Nennbetrag 9,00 Euro in bar plus die bis zum Rückzahlungstermin fälligen Zinsen.

Das weitere Kapital wird für Akquisitionen genutzt werden. In der Deal-Pipeline von Mutares (WKN: A2NB65, ISIN: DE000A2NB650, Chart, News) befinden sich derzeit 86 konkrete Projekte. Diese haben ein Umsatzvolumen von 10,7 Milliarden Euro.

Robin Laik, CEO von Mutares, ist über die Platzierung der Anleihe erfreut. Aus seiner Sicht werde so die gute Entwicklung von Mutares von allen Investorengruppen honoriert. Er fährt fort: „Unser Geschäftsmodell, das über Beratungsumsätze und Portfolio-Dividenden eine hohe Planbarkeit aufweist und über Exiterlöse einen Return on Investment von 7 bis 10x über den gesamten Investment-Lifecycle erlaubt, überzeugt sämtliche Stakeholder.“ Laik ergänzt: „Mit der frühzeitigen erfolgreichen Refinanzierung der bestehenden Anleihe können wir uns nun auf das konzentrieren, was wir am besten können, Chancen finden und für alle gewinnbringend nutzen.”