Mutares kündigt neue Anleihe an

Mutares plant neue Aktivitäten am Anleihemarkt: Das Münchener Beteiligungs-Unternehmen will zum einen seine bestehende 80 Millionen Euro schwere Anleihe, eigentlich 2024 fällig, vorzeitig tilgen. Zum anderen kündigt man die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 125 Millionen Euro und einer Laufzeit von vier Jahren an.

Die neue Anleihe soll variabel verzinst und wie die bereits emittierte Anleihe vorrangig besichert werden, so Mutares (WKN: A2NB65, ISIN: DE000A2NB650, Chart, News) am Dienstag. Gläubiger der 2024 fälligen Mutares-Anleihe sollen ein Umtauschangebot erhalten. Der Zinssatz soll sich am Euribor zuzüglich einer Marge zwischen 7,5 und 8,5 Prozent orientieren.

„Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Neuen Anleihe beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr (MEZ)”, so Mutares. Anschließend sei ein Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Umtauschfrist solle vom 2. März 2023 bis zum 16. März 2023, 18:00 Uhr (MEZ) laufen.

„Bestehende Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot nicht annehmen möchten, werden vorzeitig gekündigt und erhalten dafür den Nennbetrag von EUR 1.000 zuzüglich eines Betrags in Höhe von EUR 9,00 je Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen”, so Mutares.