Bayer: Milliardenschwere Neuemission

Der Bayer-Konzern hat durch die Ausgabe von Hybridanleihen bei Anlegern an der Börse einen Emissionserlös von 1,3 Milliarden Euro erzielt. „Die Emission besteht aus zwei Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren”, meldet das DAX-notierte Unternehmen aus Leverkusen. Bayers neue Anleihen sollen an der Luxemburger Börse gehandelt werden.

Die Laufzeit der Hybridanleihen wird mit 60 Jahren angegeben. „Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 5,5 Jahren und einen Kupon von 4,5 Prozent, die zweite Tranche über 800 Millionen Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 8,5 Jahren und einen Kupon von 5,375 Prozent”, so Bayer (WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017, Chart, News) zu den weiteren Konditionen der Wertpapiere.

Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen unter anderem die Ablösung einer ausstehenden Hybridanleihe finanzieren.

Die Platzierung eines solchen Volumens an den Hybridmärkten zeigt das Vertrauen, das Bayer bei Investoren genießt.Wolfgang Nickl, Finanzvorstand der Bayer AG