Suse: Marktkapitalisierung liegt bei 5 Milliarden Euro
18.05.2021 00:31 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter
Beim Börsengang von Suse werden die Aktien zu je 30,00 Euro ausgegeben. Die Preisspanne lag zuvor zwischen 29,00 Euro und 34,00 Euro. Der Bruttoerlös beim IPO liegt bei fast 1,12 Milliarden Euro, wenn auch die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. Die Marktkapitalisierung von Suse zum Ausgabepreis beträgt rund 5 Milliarden Euro. Lesen Sie mehr zum Thema Suse im Bericht vom 26.04.2021
Ausgegeben werden beim Börsengang von Suse 18,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Damit kommen brutto 549 Millionen Euro in die Kasse der Nürnberger. Der Altaktionär (Marcel LUX III SARL) gibt 14,2 Millionen Aktien ab. Weitere 4,8 Millionen Aktien können über die Mehrzuteilungsoption an Interessenten gehen. Die Upsize Option wird vom Altaktionär trotz deutlicher Überzeichnung nicht genutzt. Diese hätte zusätzliche 3,3 Millionen Aktien umfasst.
Der Streubesitz bei der Erstnotiz liegt bei 24,3 Prozent. Diese findet am 19. Mai im Prime Standard der Frankfurter Börse statt.
Begleitet wird der Börsengang von BofA Securities, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan.
Suse: Mit Linux an die Börse
Suse will im zweiten Quartal an die Börse gehen. Die Erstnotiz soll im regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen. Es soll eine Kapitalerhöhung geben, der bisherige Investor will ebenfalls Aktien abgeben. Alleinaktionär von Suse ist Marcel LUX III SARL und damit die Investmentgesellschaft EQT.
Die Kapitalerhöhung soll rund 500 Millionen Dollar einbringen. Damit sollen Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Auch sollen neue Aktien für die Abwicklung eines Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms ausgegeben werden.
Der IPO-Kandidat ist ein Anbieter von geschäftskritischer Open Source-Software. Man hat sich auf Enterprise-Linux-Betriebssysteme, Container-Management und Storage sowie Edge-Softwarelösungen fokussiert. Gegründet wurde Suse 1992, der Hauptsitz der Gesellschaft liegt in Nürnberg.
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