mic: Übernahmeziel steht fest

Seit einiger Zeit sucht mic nach einem möglichen Übernahmeziel. Dies hatte Vorstand Andreas Empl gegenüber unserer Redaktion noch im Sommer bestätigt. Jetzt ist man fündig geworden. Die Gesellschaft übernimmt Pyramid Computer. Man richtet sich damit neu aus.

Pyramid wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Freiburg. Das Unternehmen ist ein Hersteller von digitaler Kiosk-Technologie. Mit diesen Lösungen können Unternehmen mit den Kunden interaktiv, kontaktlos und automatisiert interagieren. Der Fokus liegt auf den Bereichen Retail, Hospitality und Lebensmittelhandel. Produziert werden Hardware-Lösungen für spezielle digitale Anwendungssituationen, beispielsweise die Selbstverwaltung beim Check-out-Prozess am Point of Sales. Man kann so über einen Touchscreen Bestellungen abgeben. Kunden von Pyramid finden sich im Finanzbereich aber auch im Lebensmittel- und Einzelhandel.

Für Pyramid arbeiten 130 Personen. 2020 rechnet Pyramid mit einem Umsatz von rund 55 Millionen Euro. Das EBIT soll bei etwa 4,0 Millionen Euro liegen. Bewertet wird die Gesellschaft mit rund 44 Millionen Euro.

Übernommen wird Pyramid einerseits mittels einer Barkomponente von 20 Millionen Euro, andererseits mittels Kapitalerhöhungen. In einem ersten Schritt gehen 52 Prozent der Pyramid-Anteile an mic. Dafür zahlt man 20 Millionen Euro plus 2,2 Millionen mic-Aktien aus einer Kapitalerhöhung.

Die verbleibenden 48 Prozent gehen später auf mic über. Dazu gibt es eine weitere Kapitalerhöhung, bei der nach jetzigem Stand 6,8 Millionen Euro ausgegeben werden. Die genaue Zahl hängt von der Entwicklung des mic-Kurses ab. Nach der Transaktion werden die bisherigen Eigentümer von Pyramid 47,2 Prozent an mic halten. Es handelt sich um einen Reverse IPO.

Zur Finanzierung der Barkomponente wird mic zwei Kapitalerhöhungen durchführen und Fremdkapital aufnehmen. In einer ersten Finanzierungsrunde können Altaktionäre für acht alte mic-Aktien elf neue Papiere erhalten. Der Bezugspreis liegt bei 2,00 Euro je Aktie. Es werden rund 3,355 Millionen Aktien ausgegeben. Eine zweite Kapitalerhöhung ist für das zweite Quartal 2021 geplant.

Neben Andreas Empl soll Josef Schneider in den Vorstand von mic aufrücken. Er ist derzeit Geschäftsführer von Pyramid.

Lesen Sie mehr zum Thema Pyramid AG im Bericht vom 04.06.2020

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