Morphosys: Neue Wandelanleihe - kein Bezugsrecht für Aktionäre

Das Biotech-Unternehmen Morphosys startet die Platzierung einer Wandelanleihe. Ausgestattet ist die Emission mit einem Volumen von bis zu 325 Millionen Euro und einer Fälligkeit im Jahr 2025 - sofern nicht gewandelt wird. Bei kompletter Wandlung der Anleihe würde dies rund 2,65 Millionen Morphosys Aktien entsprechen. Aktionäre erhalten kein Bezugsrecht für die Wandelanleihe, Morphosys hat die Bezugsrechte ausgeschlossen.

Die exakten Konditionen der Anleihe sollen noch festgelegt werden: „Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinskupon zwischen 0,625% und 1,125% pro Jahr angeboten, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Wandlungsprämie wird zwischen 35,0% und 40,0% über dem Referenzkurs der Aktie festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien im Xetra-Handel zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung entspricht”, so Morphosys am heutigen Dienstag.

Mit dem Erlös aus der Wandelanleihe will das Biotech-Unternehmen verschiedene Vorhaben finanzieren, darunter Proprietary-Development-Programme, Einlizenzierungen und auch mögliche M&A-Transaktionen.