congatec will 2019 mit Hilfe von Bryan, Garnier und der Commerzbank an die Börse

Mit der congatec Holding AG kommt ein weiterer Kandidat für ein IPO am Frankfurter Aktienmarkt hinzu. Das Unternehmen, ein Anbieter von Embedded Computing-Produkten, kündigt am Freitag Pläne für einen Börsengang im Aktienmarktsegment Prime Standard noch im laufenden Jahr an. Geplant sei die Ausgabe von Aktien im Volumen von 80 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung sowie die Platzierung von congatec Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre im Volumen von 10 Millionen Euro. Zudem gibt es Unterenehmensangaben zufolge eine Greenshoe-Option in Höhe von 15 Prozent des Angebots. Einen konkreten IPO-Termin nennt die Gesellschaft am Freitag nicht. Der Börsengang soll unter Führung von Bryan, Garnier & Co und der Commerzbank erfolgen, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren werden.

„Der Börsengang wird ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von congatec sein und es uns ermöglichen, die erheblichen Wachstumschancen im Embedded Computing Markt bestmöglich auszuschöpfen”, sagt Jason Carlson, Vorstandsvorsitzender von congatec. Neben zusätzlicher Vertriebs- und Ingenieurs-Expertise will man mit dem Emissionserlös auch mögliche Übernahmen finanzieren. Im Fokus der Wacxhstumsprojekte stehen vor allem die Märkte in Amerika und der Asien-Pazifik-Region.

„Wir stehen am Anfang der Megatrends Internet of Things und Industrie 4.0. Mit der immer weiter fortschreitenden Verbreitung des IoT und der zunehmenden Akzeptanz von Anwendungen wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird gleichzeitig die technische Komplexität zunehmen - genau diese Komplexität für Kunden beherrschbar zu machen, ist eine der Kernkompetenzen von congatec als fokussierter Spezialist auf diesem Gebiet”, so Carlson.

Das Unternehmen mit Sitz in Deggendorf wurde 2004 gegründet und beschäftigt 250 Personen. 2018 habe man einen Umsatz von 133 Millionen Dollar erzielt, der operative Gewinn auf EBITDA-Basis wird mit 12,3 Millionen Dollar beziffert. Zwischen 2016 und 2018 sei der Umsatz im Schnitt um 20 Prozent gestiegen und die EBITDA-Marge von 5,5 Prozent auf 9,3 Prozent verbessert worden, so congatec.