Heidelberger Druck: Noch eine Anleihe

Nachdem Heidelberger Druck Ende März eine Wandelanleihe im Nennwert-Volumen von 58,6 Millionen Euro platziert hat, folgt nun eine „normale“ Hochzinsanleihe. Der SDAX-notierte Konzern will eine Emission im Volumen von 200 Millionen Euro am Markt bei institutionellen Investoren platzieren. Die Anleihe soll mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022 ausgestattet werden. Mit dem Emissionserlös will man Teile einer Anleihe tilgen, die 2018 fällig wäre und mit 9,25 Prozent verzinst wird.

„Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen“, so Heidelberger Druck am Montag.

Die Aktie des Unternehmens hat den heutigen XETRA-Handel mit einem Kurs von 2,616 Euro und einem Kursgewinn von 0,15 Prozent beendet. Aktuelle Indikationen pendeln um den heutigen XETRA-Schlusskurs.