Heidelberger Druck: Aktie im Minus – Wandelanleihe kommt

Die Aktie von Heidelberger Druck kommt am Mittwochmorgen vorbörslich etwas unter Druck. Nach einem gestrigen XETRA-Schlusskurs bei 2,522 Euro liegen aktuelle Indikationen für die SDAX-notierte Aktie um 2,43/2,47 Euro. Der Grund für den sich andeutenden Verlust ist die Ausgabe einer Wandelanleihe, die die Heidelberger heute angekündigt haben.

Mit der Emission der Wandelanleihe will Heidelberger Druck am Kapitalmarkt Gelder für eine teilweisen Tilgung einer hoch verzinsten Anleihe beschaffen – das soll jährliche Zinsausgaben einsparen. Die Anleihe soll einen Nennwert von bis zu 58,6 Millionen Euro sowie eine Laufzeit von 7 Jahren haben, melden die Süddeutschen. „Die jährliche Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen wird zwischen 5,5 Prozent und 6,5 Prozent liegen und vierteljährlich nachträglich zahlbar sein“, kündigt Heidelberger Druck an. Die Wandlungsprämie solle zwischen 25 Prozent und 30 Prozent, so das SDAX-notierte Unternehmen weiter. Genaue Konditionen sollen im Tagesverlauf festgelegt werden. Die Anleihe soll bei institutionellen Investoren platziert werden, das Bezugsrechte der Heidelberger-Aktionäre wurde durch die Gesellschaft ausgeschlossen.