Bechtle stockt Schuldscheindarlehen auf 450 Millionen Euro auf

Die Bechtle AG hat ihr zweites Schuldscheindarlehen nach 2018 am Kapitalmarkt platziert und dabei wegen der hohen Nachfrage das ursprünglich angepeilte Volumen von 250 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro angehoben. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet: In der verbindlichen Orderphase lagen Zeichnungen über 864,5 Millionen Euro vor, rund das 3,5-Fache des Zielvolumens. Beteiligt waren 84 nationale und internationale Investoren, von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über Förderbanken bis zu Geschäftsbanken.

Strukturiert wurde die Finanzierung in sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sowie fester und variabler Verzinsung. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni. Mit der Transaktion will der TecDAX-notierte IT-Dienstleister aus Neckarsulm sein Fälligkeitenprofil optimieren und die langfristige Finanzierung stärken.

Nach Angaben von Finanzchef Christian Jehle verschafft die Platzierung Bechtle zusätzlichen Spielraum für die internationale Wachstums- und Akquisitionsstrategie. Begleitet wurde die Transaktion von Commerzbank, DZ Bank und der LBBW.