Evotec emittiert Wandelanleihe über 125 Millionen Euro

Das Hamburger Biotechnologie-Unternehmen Evotec begibt eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 125 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2033. Der Kupon liegt zwischen 2,375 und 2,875 Prozent pro Jahr, die Endfälligkeitsrendite zwischen 3,642 und 4,122 Prozent. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zu 110 Prozent des Nennbetrags. Der anfängliche Wandlungspreis wird Unternehmensangaben vom Dienstag zufolge mit einer Prämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt.

Den Emissionserlös will Evotec zur Finanzierung des Transformationsprogramms „Project Horizon” einsetzen. Die Emission erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Die Abwicklung ist für den 21. Mai 2026 vorgesehen, eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

Die Evotec Aktie notiert bei 5,06 Euro mit 2,79 Prozent im Minus.