Vincorion: Börsengang wird konkret – Erstnotiz im Prime Standard

Vor einer Woche hat Vincorion IPO-Pläne verkündet. Heute gibt es die Details zum anstehenden Börsengang. Die Erstnotiz soll am 20. März im Prime Standard der Frankfurter Börse erfolgen. Investoren können die Aktien von Vincorion vom 16. März bis zum 19. März zeichnen.

Angeboten werden die Papiere zu je 17,00 Euro. Offeriert werden dabei insgesamt bis zu 20.297.500 Aktien. Es wird keine Kapitalerhöhung geben. Die Papiere kommen vom Hauptaktionär Star Capital. Sollten alle Aktien ausgegeben werden, fließen brutto 345,06 Millionen Euro in die Kasse von Star Capital. Die Marktkapitalisierung zum Angebotspreis kommt auf 850 Millionen Euro.

Schon jetzt gibt es Zeichnungszusagen über 105 Millionen Euro von Fidelity International, Invesco Asset Management und von Anlegerkonten, die von T. Rowe Price Associates beraten werden.

Kajetan von Mentzingen, CEO von Vincorion, sagt: „Das große Interesse sowie die verbindlichen Zusagen unserer Cornerstone-Investoren bestätigen unsere Positionierung inmitten des Sicherheits- und Verteidigungssektors.“

Vincorion ist ein Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme. Für Vincorion arbeiten 900 Personen in Deutschland und in den USA. Der Hauptsitz befindet sich in Wedel (nahe Hamburg). 2025 wird ein Umsatz von rund 240 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Auftragsbestand liegt bei rund 435 Millionen Euro.

Der Vorstandschef ergänzt: „Als Unternehmen im Zentrum des dynamisch wachsenden Verteidigungs- und Sicherheitssektors stellt Vincorion das Fundament der Energieversorgung für moderne Kriegsführung und Zivilschutz. Zugleich sorgen wir dafür, dass unsere Kunden auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen auf bewährte und widerstandsfähige Technologien vertrauen können.“

Unterstützt wird der Börsengang u.a. von BNP Paribas, J.P. Morgan, Berenberg, der Commerzbank und ODDO BHF.