Salzgitter sichert 500 Millionen Euro über neue Anleiheemission

Die Salzgitter AG hat eine siebenjährige Schuldverschreibung im Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 3,375 Prozent ausgestattet und können in bestehende Stammaktien der Aurubis AG umgetauscht werden. Der Umtauschpreis wurde auf 145,80 Euro je Aktie festgelegt, was einer Prämie von 35 Prozent über dem Platzierungspreis der Aurubis-Aktien entspricht.

Im Zuge der Platzierung wurden rund 3,4 Millionen Aurubis-Aktien – entsprechend etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals – als Absicherung für Investoren im Rahmen einer sogenannten Delta-Platzierung veräußert. Der Platzierungspreis der Aktien betrug 108 Euro. Zudem wurde eine Aktienleihvereinbarung über bis zu zwei Millionen Aurubis-Aktien abgeschlossen, um Hedging-Aktivitäten zu ermöglichen.

Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, Investitionen in die erste Stufe des Dekarbonisierungsprojekts SALCOS sowie für Restrukturierungsmaßnahmen verwendet werden. Die Anleihe wird voraussichtlich am 22. Oktober 2025 ausgegeben und läuft bis 2032.

Die Salzgitter Aktie (WKN: 620200, ISIN: DE0006202005, Chart, News) notiert bei 30,94 Euro mit 1,02 Prozent im Minus.