DEAG Deutsche Entertainment: Zeichnung läuft

Seit heute kann die neue Anleihe von DEAG Deutsche Entertainment gezeichnet werden. Die Zeichnung läuft wahrscheinlich bis zum 8. Oktober. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro. Die Laufzeit liegt bei vier Jahren.

Der genaue Zinssatz steht noch nicht fest, die Zinsspanne liegt bei 7,0 Prozent bis 8,0 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Eine Zeichnung ist ab 1.000 Euro über DirectPlace der Börse Frankfurt möglich.

Inhaber einer bis 2026 laufenden Anleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe umtauschen. Neben den anteiligen Zinsen erhalten sie pro Anleihe einen Barausgleich von 20,00 Euro. Die Umtauschfrist endet am 2. Oktober.

Mit dem frischen Geld will DEAG die 2026er Anleihe im Volumen von 50 Millionen Euro refinanzieren. Auch soll das weitere Wachstum damit gestützt werden, ferner möchte man Minderheitenanteile reduzieren.

Der Handel der neuen Anleihe startet vermutlich am 16. Oktober im Open Market der Börse Frankfurt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Anleihe auch in den Handel der Euronext ABM der Börse Oslo (Norwegen) einbezogen werden. Die Anleihe wird nach norwegischem Recht begeben.

Unterstützt wird die Emission der Anleihe von Pareto Securities und Metzler.