NZWL begibt neue Fünfjahres-Anleihe mit 9,875% Zinssatz

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro beschlossen. Die Schuldverschreibungen laufen über fünf Jahre und sind mit einem Kupon von 9,875 Prozent ausgestattet.

Anlegern wird ein öffentliches Umtauschangebot gemacht: Inhaber der mit 8,24 Millionen Euro ausstehenden 6,5-Prozent-Anleihe 2019/2025 sowie der mit 12,3 Millionen Euro ausstehenden 6,0-Prozent-Anleihe 2021/2026 können ihre Stücke 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Zusätzlich gibt es je Schuldverschreibung eine Prämie von 20 Euro sowie aufgelaufene Zinsen. Die Umtauschfrist läuft vom 15. September bis 13. Oktober 2025.

Parallel können Investoren im öffentlichen Angebot vom 15. September bis 14. Oktober 2025 neue Anleihen erwerben. Vom 29. September bis 17. Oktober 2025 ist zudem eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger geplant.

Der Emissionserlös dient der Finanzierung von Wachstum sowie Investitionen in Hybrid- und E-Mobilitätsprodukte. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. Oktober 2025 vorgesehen.