Katjes International erhöht Anleihe auf 185 Mio. Euro

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat wie angekündigt ihre Anleihe 2023/2028 im Rahmen einer Privatplatzierung um 70 Millionen Euro auf nun 185 Millionen Euro aufgestockt. Der Emissionspreis lag nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag dabei deutlich über 100 Prozent.

Die zusätzlichen Mittel sollen vor allem der Finanzierung der 60-Prozent-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH dienen.

Katjes International meldet eine starke Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren. Die neue Tranche wird zunächst unter einer separaten ISIN geführt und soll nach Abschluss der Bogner-Transaktion mit der bestehenden Anleihe zusammengeführt werden.