Daimler Truck Aktie: mwb research bleibt bei „Verkaufen“

mwb research hat die Einschätzung für die Daimler Truck Aktie nach den Zahlen für das zweite Quartal 2025 bestätigt und bleibt bei „Verkaufen“. Das Kursziel liegt unverändert bei 34 Euro. Während das bereinigte EBIT mit 1,1 Milliarden Euro rund 5 Prozent über dem Konsens lag, ging der Umsatz im Industriegeschäft um 6 Prozent zurück, vor allem wegen sinkender Stückzahlen in Nordamerika.

Die Analysten von mwb Research sehen besonders die Entwicklung in Trucks North America kritisch, wo die Nachfrage im Jahresvergleich um 20 Prozent eingebrochen sei. Stabil geblieben seien die Verkäufe bei Mercedes-Benz Trucks in Europa, während die Absätze in Asien um 13 Prozent und im Busgeschäft um fünf Prozent zulegten. Die EBIT-Marge des Industriegeschäfts blieb mit 9,3 Prozent stabil und damit über dem Marktkonsens von 8,5 Prozent. Dennoch habe das Management die Jahresprognose für Nordamerika nach unten angepasst. Die Gesamtnachfrage bewerten die Analysten als weiterhin fragil.

Die Deutsche Bank senkte das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 41 Euro, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Die Experten sehen trotz des gekürzten Ausblicks Potenzial in der laufenden Restrukturierung.

Warburg Research bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55 Euro. Zwar belaste die Unsicherheit im US-Markt kurzfristig, mittelfristig rechnen die Analysten jedoch mit einer notwendigen Erneuerung der Flotten durch die Kunden in der Region.