Katjes International plant Anleihe-Aufstockung für Bogner-Deal

Katjes International erwägt eine Aufstockung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028. Das Volumen soll um 65 Millionen Euro im Rahmen der bestehenden Option erhöht werden. Die Mittel sollen vor allem für den geplanten und bereits angekündigten Erwerb einer 60-Prozent-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH eingesetzt werden.

Der Kursverlauf der Anleihe zeigt nach Angaben von Katjes International sowohl das Vertrauen des Kapitalmarkts als auch die operative Entwicklung seit 2023. Zusätzlich soll laut Katjes der erwartete Verkauf einer 23-Prozent-Beteiligung an CPK im vierten Quartal 2025 mit einem möglichen Mittelzufluss von bis zu 80 Millionen Euro das Kreditprofil und die Liquidität des Unternehmens stärken.

Für das erste Halbjahr 2025 meldet Katjes International vorläufige, ungeprüfte Zahlen, die über den Vorjahreswerten bei Umsatz und EBITDA liegen und im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr bleiben. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen aus Emmerich am Rhein am Montag aber nicht. Der Zwischenbericht mit den finalen Zahlen soll in der zweiten Augusthälfte veröffentlicht werden.

Über die endgültige Durchführung und das Volumen der Anleiheaufstockung will Katjes International abhängig von Marktresonanz und -bedingungen entscheiden.