TUI: Erfolgreiche Emission mit Nachschlag

Vorgestern hat TUI die Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug angekündigt. Heute Abend erfolgt die Vollzugsmeldung. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Ursprünglich sollten es 300 Millionen Euro sein, die Nachfrage von Investoren war jedoch so hoch, dass das Papier aufgestockt wurde. Die neue Anleihe des Reisekonzerns läuft über fünf Jahre.

Die Verzinsung ist an Nachhaltigkeitsziele geknüpft. Verzinst wird das Papier zunächst mit jährlich 5,875 Prozent. Investoren können ab Oktober 2026 möglicherweise mit einer Verzinsung rechnen, die um 25 Basispunkte höher liegt. Das hängt davon ab, ob es TUI schafft, die CO2-Emissionen der Fluggesellschaften der Gruppe pro Revenue Passenger Kilometer um mindestens 11 Prozent zu reduzieren. Dieses Ziel muss bis Ende September 2026 erreicht werden. Sollte dies nicht gelingen, steigt die Verzinsung der Anleihe.

Mit dem frischen Geld will man Schulden zurückzahlen, die KfW Kreditlinie soll reduziert werden.

Die Aktien von TUI (WKN: TUAG50, ISIN: DE000TUAG505, Chart, News) geben 1,7 Prozent auf 6,534 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten verliert die Aktie rund 37 Prozent.