The Grounds: H.I.G. Realty zeichnet Anleihe – Kapitalerhöhung möglich

H.I.G. Realty, eine Tochtergesellschaft der H.I.G. Capital, stellt The Grounds Real Estate Development AG eine Finanzierung durch den Kauf einer Anleihe in Höhe von 10 Millionen Euro bereit. Diese Summe soll in aktuelle Projekte des Immobilienunternehmens fließen. „Die Transaktion wurde als erstrangig besicherte Anleihe auf der Ebene von The Grounds als Muttergesellschaft strukturiert”, so The Grounds am Freitag.

Bei The Grounds wird zudem erwogen, eine Kapitalerhöhung zwischen 40 und 75 Millionen Euro durchzuführen. Aktuelle Hauptaktionäre, die 73 Prozent des Grundkapitals besitzen, zeigen bereits Zustimmung und könnten ihre Bezugsrechte an H.I.G. übertragen. Sollte H.I.G. die Option ausüben, könnten die Erlöse für die Expansion von The Grounds verwendet werden.

Schließlich plant The Grounds, die Laufzeit der Wandelanleihe 2021/2024 zu restrukturieren. Dazu wird eine Anleihegläubigerversammlung abgehalten, in der unter anderem eine Anpassung des Zinssatzes und eine Verlängerung der Laufzeit vorgeschlagen werden. Zudem soll das bestehende Wandlungsrecht gestrichen werden. Gespräche mit den Anleihegläubigern sind bereits in Vorbereitung.



„Die Zusammenarbeit mit einem eigenkapitalstarken und erfahrenen strategischen Investmentpartner wie H.I.G. Capital erschließt The Grounds gerade in der aktuellen, herausfordernden Marktumgebung neue Perspektiven. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der aktuellen Projekte als auch für die weitere Expansion”, so Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds (WKN: A40KXL, ISIN: DE000A40KXL9, Chart, News).

„Wir sind überzeugt davon, dass sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt an einem Wendepunkt befindet und zahlreiche Investmentchancen bietet”, sagt Riccardo Dalollio, Head of H.I.G. Realty Europe.