Encavis: Erfolgreiche Platzierung

Am Morgen hat Encavis die Emission einer neuen Wandelanleihe angekündigt, am Nachmittag kommt die Erfolgsmeldung. Die Hamburger haben eine unbefristete nachrangige Schuldverschreibung über 250 Millionen Euro platziert. Damit kann die Wandelanleihe vollständig abgesetzt werden.

Die jährliche Verzinsung liegt bei 1,875 Prozent. Die anfängliche Zinsspanne lag zwischen 1,625 Prozent und 2,125 Prozent. Laut CFO Christoph Husmann hat die Nachfrage der Investoren das Transaktionsvolumen mehrfach überstiegen.

Die Papiere können bis November 2027 in Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 22,0643 Euro.

Husmann kommentiert die Emission: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihen bei internationalen institutionellen Investoren. Der Vorteil der gewählten Struktur besteht darin, dass die Anleihen nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS als Eigenkapital verbucht werden können und unsere Bilanz stärken werden.“

Mit dem frischen Geld will Encavis Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien vornehmen. Bis 2025 will man die eigenen Kapazitäten auf 3,4 GW erhöhen.

Unterstützt wurden die Hamburger bei der Emission von BofA Securities und Jefferies.

Dieser Bericht könnte Sie auch interessieren

Encavis: Die nächste Wandelanleihe…