Commerzbank holt sich weitete 500 Millionen Euro an den Börse

Die Commerzbank hat sich zusätzliches Additional-Tier-1-Kapital im Volumen von 500 Millionen Euro gesichert. Eine entsprechende Anleihe mit unbefristeter Laufzeit und einem ersten Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2027 bis April 2028 wurde ausgegeben, die mit 4,25 Prozent pro Jahr verzinst wird, geht aus einer Meldung des MDAX-notierten Finanzdienstleisters vom Dienstag hervor. Das Orderbuch habe sich auf 1,75 Milliarden Euro belaufen, so die Commerzbank.

„Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. Es wird erwartet, dass Moody´s die AT-1-Anleihe mit dem Rating Ba2 und S&P mit dem Rating BB- versehen wird”, heißt es von der Bank.

Mit der Emission reduziere sich proforma die MDA-Schwelle per Ende März 2021 um 21 Basispunkte auf 9,4 Prozent.