TUI verbessert die Liquidität

TUI wird eine Wandelanleihe begeben. Das Papier läuft bis 2028. Das Volumen liegt bei rund 350 Millionen Euro. Es kann auf 400 Millionen Euro angehoben werden. Ausgegeben werden die Wandelanleihen zu 100 Prozent des Nennbetrags. Die Stückelung liegt bei je 100.000 Euro. Es gibt eine Verzinsung von 4,5 Prozent bis 5,0 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt.

Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 25 Prozent und 30 Prozent über dem Referenzkurs festgesetzt werden. Zeichnen können die Wandelanleihe nur institutionelle Investoren. Angeboten wird das Papier im Rahmen einer beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Dabei werden auch die genauen Konditionen festgelegt werden.

Mit dem frischen Geld will TUI die Liquidität verbessern. Die Pandemie bereitet dem Tourismuskonzern weiter große Probleme. Außerdem sollen damit andere Finanzierungsinstrumente zurückgezahlt werden.