Infineon: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cypress-Deal

Infineon wird zur Teilfinanzierung der angekündigten Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation eine Kapitalerhöhung durchführen. Mit dem erwarteten Emissionserlös aus der Platzierung junger Aktien wolle man einen Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens aus der Finanzierungsvereinbarung vorzeitig ablösen, kündigt das DAX-notierte Unternehmen am frühen Montagabend an.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird es keine Bezugsrechte für Aktionäre geben - dies hat die Gesellschaft ausgeschlossen. Man wird die jungen Aktien im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platzieren. Ein konkreter Emissionspreis liegt damit bisher noch nicht fest. Die Kapitalerhöhung soll rund 10 Prozent des Grundkapitals ausmachen. Infineon rechnet brutto mit einem Erlös von 1,5 Milliarden Euro.

„Nach der Privatplatzierung wird Infineon einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen”, so das Unternehmen.