Capital Stage: Neues zur Anleihe

Capital Stage hat die Platzierung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Mit einem Volumen von 97,3 Millionen Euro wurde der zur Verfügung stehende Maximalbetrag von 100 Millionen Euro nicht komplett ausgeschöpft. Die Anleihe räumt zeitlich begrenzte Wandlungsrechte in Stammaktien der Gesellschaft ein und wird von einer 100-prozentigen niederländischen Tochtergesellschaft der Hanseaten ausgegeben. „Die Hybrid-Wandelanleihe wurde bei internationalen institutionellen Anlegern platziert. Die Platzierung war mehrfach überzeichnet”, heißt es aus dem Unternehmen. Mit dem Emissionerlös will Capital Stage die Expansion weiter beschleunigen. Man sei in exklusiven Verhandlungen für den Kauf von Solar- und Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 200 Megawatt.

„Ab dem Abwicklungstag und bis zum ersten Rückzahlungstag wird der Kupon der Hybrid-Wandelanleihe 5.25 Prozent pro Jahr betragen. Nach dem ersten Rückzahlungstag wird der Zins der Hybrid-Wandelanleihe, vorbehaltlich eines darauffolgenden Neustarts in fünfjährigem Turnus, in Höhe von 11 Prozent über dem 5-Jahres-EUR-Swapsatz festgesetzt”, teilt Capital Stage am Nachmittag zum Platzierungsverlauf und den Konditionen der Anleihe mit.

Die Capital Stage Aktie notiert im XETRA-Handel an der Frankfurter Börse bei 6,29 Euro mit 3,22 Prozent im Minus. Die komplette News des Unternehmens: hier klicken.