AlzChem: Das erste IPO des Jahres startet

Die Trostberger AlzChem AG wagt als erstes Unternehmen in diesem Jahr einen Börsengang am Frankfurter Aktienmarkt per IPO. Die Gesellschaft will von 27. Januar bis zum 8. Februar Aktien zu einem Ausgabepreis zwischen 20 Euro und 27 Euro bei Investoren platzieren. Konzernangaben vom Donnerstagnachmittag zufolge stehen 8,129 Millionen Aktien zur Zeichnung bereit, von denen 2 Millionen Anteilsscheine aus einer Kapitalerhöhung bei AlzChem stammen. Weitere 5,39 Millionen Papiere sowie eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 0,739 Millionen Anteilsscheine kommen aus den Beständen der Altaktionäre des Spezialchemiekonzerns. Am 8. Februar will die Gesellschaft den Platzierungspreis bekannt geben, am 10. Februar soll dann der Handel mit den AlzChem Aktien im Prime Standard der Frankfurter Börse starten.

Aus der Kapitalerhöhung will AlzChem vor Kosten einen Erlös zwischen 40 Millionen Euro und 54 Millionen Euro erzielen. 35 Millionen sollen „in den Bau einer weiteren Produktionsanlage für den Futtermittelzusatzstoff CreAMINO am Standort Trostberg investiert werden, kündigt die Gesellschaft an. Zudem wolle man die Produktionsanlagen für das Nahrungsergänzungsmittel Creapure erweitern.

Vorläufigen Zahlen zufolge hat AlzChem das Jahr 2016 mit einem Umsatzanstieg von 322,6 Millionen Euro auf 327,2 Millionen Euro abgeschlossen. Auf EBITDA-Basis sei der operative Gewinn von 33,2 Millionen Euro auf 38,6 Millionen Euro geklettert, bereinigt um bereits angefallene Kosten des Börsengangs seien 44,9 Millionen Euro Gewinn auf EBITDA-Basis erzielt worden, so AlzChem.

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