Bayer: Anleihe für Monsanto

Bayer wird eine nachrangige Pflichtwandelanleihe begeben. Diese wird ein Volumen von 4 Milliarden Euro haben. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist ausgeschlossen. Das Geld aus der Anleihe soll für den Kauf von Monsanto genutzt werden. Die Stückelung der Anleihe liegt bei 100.000 Euro.

Der jährliche Zins liegt bei 5,125 Prozent bis 5,625 Prozent. Die Wandlungsprämie beläuft sich auf 20 Prozent bis 25 Prozent über dem Referenzpreis. Die Anleihe läuft bis November 2019. Die endgültige Ausgestaltung der Anleihe erfolgt nach dem Bookbuilding-Verfahren.