EUROBODEN GmbH plant Umtauschangebot und Neuemission einer Anleihe im Volumen bis zu EUR 25 Mio.

DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe EUROBODEN GmbH plant Umtauschangebot und Neuemission einer Anleihe im Volumen bis zu EUR 25 Mio. 06.09.2017 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. EUROBODEN GmbH plant Umtauschangebot und Neuemission einer Anleihe im Volumen bis zu EUR 25 Mio. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR München-Grünwald, 6. September 2017 Entsprechend eines Geschäftsführerbeschlusses vom 6. September 2017 plant die EUROBODEN GmbH, den Gläubigern ihrer noch ausstehenden Anleihe (7,375% Schuldverschreibung 2013/2018, ISIN DE000A1RE8B0, gehandelt im Freiverkehr der Börse Düsseldorf) ein freiwilliges Umtauschangebot zu unterbreiten und eine neue Anleihe im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zu emittieren. Die Emission sieht ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. Der Prospekt für die neue Anleihe wird am 6. September 2017 erstmals zur Prüfung bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg eingereicht. Das Umtauschangebot bzw. das öffentliche Angebot bzw. die Privatplatzierung sind für den Zeitraum ab Anfang / Mitte Oktober geplant. Als Sole Lead Manager und Bookrunner wurde die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, mandatiert KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN: Martin Moll Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T: +49 (0) 89.20 20 86-20 Moll@euroboden.de KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN: Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann Feldhoff & Cie. GmbH Eschersheimer Landstraße 55 60322 Frankfurt am Main T: +49 69 2648677-230 / -14 M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05 E-Mail: bn@feldhoff-cie.de / as@feldhoff-cie.de 06.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A1RE8B0 WKN: A1RE8B Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt   Ende der Mitteilung DGAP News-Service 607027  06.09.2017 CET/CEST

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