123fahrschule SE: Umsetzung des Direktbeschlusses der Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

• 123fahrschule SE bestätigt im Wesentlichen Ergebnis für das 1. Halbjahr 2022
• Umsatz mit 7,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt und damit 100% des gesamten Vorjahres bereits im 1. Halbjahr 2022 erreicht
• Deutliche Verbesserung des adjusted EBITDA im Vorjahresvergleich
• Gesellschaft beginnt mit Umsetzung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung und beginnt Bezugsangebot von 700.719 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 7,00

Köln/Frankfurt am Main, 05. September 2022 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) hat heute ihren Halbjahresabschluss für das 1. Halbjahr 2022 vorgelegt (einsehbar unter www.unternehmen.123fahrschule.de) und bestätigt im Wesentlichen die mit Mitteilung vom 3. August 2022 vorläufig vermeldeten Zahlen. Demnach steigerte die Gesellschaft im zurückliegenden 1. Halbjahr die Umsatzerlöse um 268 % auf EUR 7,7 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Vorjahreszeitraum: EUR 2,9 Mio.). Getragen wurde die Steigerung sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme weiterer Fahrschulbetriebe und den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Fahrlehrer- und Berufskraftfahrerausbildung.

Das adjusted EBITDA wie im Halbjahresbericht dargelegt verbesserte sich im 1. Halbjahr auf TEUR -443 (Vj. TEUR -989).

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem heute beschlossen, gestützt auf den Direktbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. Juni 2022 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 700.719,00 auf bis zu EUR 3.270.025 durch Ausgabe von bis zu 700.719 Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2022  ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines Bezugsangebots voraussichtlich im Zeitraum vom 8. September 2022 bis zum 21. September 2022 (24 Uhr) zum Bezugspreis von EUR 7,00 ("Bezugspreis") zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7. September 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Bezugsstelle für das Bezugsangebot ist die Quirin Privatbank AG, Berlin.

Für die Durchführung des Bezugsangebots hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das voraussichtlich - vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - am 7. September 2022 veröffentlicht wird.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das "Rump Placement").

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 2.569.306,00 um EUR 700.719,00 auf EUR 3.270.025,00 erhöht. Durch die Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft bei vollständiger Platzierung sämtlicher Neuen Aktien Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 4,9 Mio. zu.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet werden.

Kontakt:

123fahrschule SE

Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de

Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben. In Deutschland wird das öffentliche Angebot auf Basis eines Wertpapier-Informationsblatts durchgeführt, das voraussichtlich am 7. September 2022 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet und im Anschluss auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.unternehmen.123fahrschule.de veröffentlicht wird.

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Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.