SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus.

DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus. 25.09.2017 / 07:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus. Ausbau der Marktführerschaft durch Schaffung der größten und wachstumsstärksten integrierten Online-Apotheke Kontinentaleuropas. Einzigartige Gelegenheit, die Kundenbasis zu erweitern und im kontinentaleuropäischen Markt rezeptpflichtiger Medikamente (Rx) zu wachsen. Reibungslose Integration und mögliche Synergien erwartet. Finanzierung des Kaufpreises durch Aktientausch. Erhöhung der Umsatzprognose bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion. Venlo/Köln, 25. September 2017. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke") übernimmt die Versandapotheke "Europa Apotheek" durch Erwerb der Muttergesellschaft EHS Europe Health Services B.V. ("EHS"). Beide Gesellschaften haben verbindliche Vereinbarungen unterzeichnet, die festlegen, dass Shop Apotheke sämtliche Anteile an EHS im Zuge einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Shop Apotheke Aktien erwirbt. Europa Apotheek ist eine führende Versandapotheke in Kontinentaleuropa, beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 144 Mio. Im ersten Halbjahr 2017 betrug der Umsatz ca. EUR 81 Mio. Michael Köhler, CEO der Shop Apotheke, kommentiert: "Die Akquisition der Europa Apotheek ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant auszubauen. Gleichzeitig eröffnen sich Shop Apotheke neue Wachstumsmöglichkeiten im europäischen Markt für rezeptpflichtige Medikamente. Mit unserer breiten Präsenz in sieben europäischen Ländern und der starken Position der Europa Apotheek im europäischen Rx-Versandhandel werden wir die besten Voraussetzungen für weiteres, dynamisches Wachstum schaffen." Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen ergänzen einander hinsichtlich Kundenbasis und Sortiment Europa Apotheek generiert den überwiegenden Teil der Einnahmen aus dem Online Verkauf von Rx-Produkten. Shop Apotheke ist auf den Online Handel von OTC und apothekenüblichen Beauty- und Pflegeprodukten ("BPC") konzentriert. Darüber hinaus ergänzt sich die Kundenstruktur beider Unternehmen: 51% der aktiven Kunden von EHS sind 65 Jahre oder älter, während 71% der Kunden von Shop Apotheke 65 Jahre oder jünger sind. Durch die Akquisition erwartet Shop Apotheke daher in den verschiedenen Sortiment- und Altersgruppen eine breitere Aufstellung und Kundenansprache. Es entsteht eine Online-Apotheke für die gesamte Familie sowohl für OTC- als auch für Rx-Produkte. Shop Apotheke wird die größte und wachstumsstärkste Online Apotheke Kontinentaleuropas Auf Basis des derzeitigen Länderportfolios von Shop Apotheke ist der gemeinsam mit Europa Apotheek adressierte europäische Zielmarkt mit über EUR 164 Mrd. fast vier Mal so groß wie der aktuell durch Shop Apotheke angesprochene OTC-/BPC-Markt (EUR 35 Mrd.). Shop Apotheke verfügt über die notwendige Expertise, um das Wachstum des Rx-Online Handels nach Abschluss der Europa Apotheek-Akquisition weiter voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Entwicklung der OTC- und BPC-Online Märkte in Deutschland und Kontinentaleuropa in den letzten Jahren wesentlich geprägt und so ein umfangreiches Know-how im pharmazeutischen Online B2C-Einzelhandel aufgebaut und kann dieses nun auf das Rx-Segment übertragen. Shop Apotheke erwartet, dass die Kombination der beiden Geschäftsmodelle die führende und am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem umfassendem Portfolio von OTC-, Rx- und BPC-Produkten schafft. Der pro-forma Umsatz beider Unternehmen für das Jahr 2016 entspräche rund EUR 318 Mio. Reibungsloser Integrationsprozess und nennenswerte Synergien erwartet Das Geschäft der Shop Apotheke ist vor ihrem Börsengang von EHS abgespalten worden. Die gemeinsame Historie, teilweise Übereinstimmungen in der Eigentümerstruktur und die bereits bestehende enge Zusammenarbeit beider Unternehmen am Standort Venlo, Niederlande, bieten gute Voraussetzungen für eine zügige und reibungsglose Integration. Durch die Transaktion möchte Shop Apotheke vor allem ihre europäische Marktführerschaft stärken und noch stärker am Rx-Online Handel partizipieren. Darüber hinaus erwartet Shop Apotheke auch nennenswerte Kostensynergien. Finanzielle Details der Transaktion Shop Apotheke beabsichtigt, sämtliche Anteile an Europa Apotheek im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Stammaktien von Shop Apotheke zu übernehmen. Die Gesellschafter der Europa Apotheek erhalten etwa 2,724 neue Aktien der Shop Apotheke für jeden Anteil an der Europa Apotheek. Der Kaufpreis beträgt ca. EUR 126 Mio. per volumengewichtetem Dreimonatsdurchschnittskurs (VWAP) der Shop Apotheke von EUR 42,85 am 22. September 2017. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Shop Apotheke zum einen, und der Aufsichtsrat der Shop Apotheke zum anderen, haben jeweils eine Fairness Opinion von zwei international renommierten Investmentbanken erhalten, die bestätigt, dass das Umtauschverhältnis am Tag der Abgabe der Opinion gegenüber der Shop Apotheke aus finanzieller Sicht angemessen war. Darüber hinaus unterliegen alle im Zusammenhang mit der Transaktion neu emittierten Shop Apotheke Aktien einer Lock-up Periode von 180 Tagen und werden innerhalb von zwölf Monaten auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes zum Handel zugelassen. Die Durchführung der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Genehmigung durch eine außerordentliche Hauptversammlung von Shop Apotheke, die zeitnah durchgeführt werden soll. Vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der Transaktion und vor dem Hintergrund der Konsolidierung der Europa Apotheek ab voraussichtlich November 2017 erhöht der Vorstand die Prognose für das Umsatzwachstum der Unternehmensgruppe von aktuell +45% bis +55% auf +55% bis +65%. Die Prognose für die konsolidierte EBITDA-Marge vor einmaligen Transaktions-aufwendungen beträgt -2,0% bis -3,0%. *** Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar. Diese Mitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Shop Apotheke Europe N.V. dar. Sie stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts, der ausführliche Informationen über die Shop Apotheke Europe N.V. enthalten wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Vapiano SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Ein Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die Autoriteit Financiële Markten (AFM) veröffentlicht werden und wird im Internet unter http://shop-apotheke-europe.com/de/investorrelations/ kostenfrei erhältlich sein. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden. Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com 25.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. 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