LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25

• Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds
• Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team wechselt zu LAIQON
• Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG mit FINMA Lizenz
• Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert Profitabilität
• Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

Hamburg, 03. Juli 2025

Aufsichtsrat und Vorstand der LAIQON AG (LQAG) haben in der aktuellen Aufsichtsratssitzung wichtige Weichenstellungen zur Erhöhung der Profitabilität im Geschäftssegment Asset Management durch den massiven Ausbau der verwalteten AuM beschlossen.

Das weitere Wachstum im Asset Management der LQAG erfolgt durch die Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH in einem Portfolio aus Publikums- und Spezialfonds.

Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LQAG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung mit der Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften. Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme des Portfoliomanagements der Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG.

Die Transaktion umfasst im Einzelnen:

• den Erwerb der Portfoliomanagementrechte an 4 Teilfonds der luxemburgischen MF SICAV,
• in separater Transaktion die geplante Übernahme der Portfoliomanagementmandate für aktuell 9 Spezialfonds im Wege eines Asset Deals,
• sowie den Erwerb von 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG im Wege eines Share-Deals.

Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August 2025 vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA (Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die Spezialmandate.

Mit der Transaktion wechselt das bisherige vierköpfige MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zur LQAG. Das langjährige Team ist mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi Asset-Investitionen nachhaltig im Wettbewerb etabliert. 

Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR AuM, davon rund 1,0 Mrd. EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten- und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.

Zudem wird der Vertrieb des LAIQON-Konzerns in der DACH-Region und in weiteren europäischen Ländern verstärkt. Neben der geplanten Expansion in die Schweiz eröffnet das Produktportfolio der Publikumsfonds neue Vertriebskanäle in weitere europäische Länder. Weitere Vertriebspartner befinden sich bereits in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien. Ziel des LAIQON-Konzerns ist es, ab 2026 diese Märkte verstärkt vertrieblich mit der LAIQON Solutions GmbH zu bearbeiten.

Die Transaktion ermöglicht die Expansion des LAIQON-Konzerns in den Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Die LQAG erwirbt dafür 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG. Mit dem zukünftigen Standort in Zürich sollen insbesondere Neukunden bei Schweizer Vermögensverwaltern und Banken gewonnen werden, die Lösungen der NextGen Wealth Plattform von LAIQON nachfragen.

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns. Aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds wird ein Full Year Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von rund 14,0 Mio. EUR(e) brutto erwartet (LAIQON 31.12.2024: 31,0 Mio. EUR brutto). Auch durch eine sehr gute Cost-Income-Ratio der erworbenen Assets wird eine deutliche Steigerung der Profitabilität des LAIQON-Konzerns erwartet.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Teilen der Umsatzerlöse der übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5 % p. a.

Damit und mit Teilen des operativen Cash-Flows der erworbenen Assets werden die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung ist nicht vorgesehen.

Die am 10. März 2025 bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) wird auf 10,0-11,5 Mrd. EUR AuM(e) in 2025 angehoben. Hierzu sollen neben dem gestarteten Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC und dem massiven Ausbau der AuM im Asset Management durch das neu angebundene Investment Team die Umsetzung weiterer konzernweiter Projekte im 2. Hj. 2025 in allen operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns beitragen.

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Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com