Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht
21.06.2023, 13:58:53 Uhr - Autor: EQS
EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.
/ Schlagwort(e): Anleihe/Unternehmensrestrukturierung
Corestate: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht Luxemburg, 21. Juni 2023 - Die heutigen Gläubigerversammlungen für die von der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") begebene Euro 200 Mio. Wandelschuldverschreibung 2022 und die Euro 300 Mio. Schuldverschreibung 2023 (zusammen die "Schuldverschreibungen") haben mit großer Mehrheit beschlossen (i) die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu ändern, (ii) den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von insgesamt Euro 488,3 Mio. auf insgesamt rund Euro 105,5 Mio. einschließlich der Kapitalisierung aufgelaufener Zinsen zu reduzieren, (iii) auf bestimmte Kündigungsrechte zu verzichten sowie (iv) die Dentons GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum gemeinsamen Vertreter für alle Inhaber der Schuldverschreibungen zu bestellen. Der Vollzug der Beschlüsse steht jeweils unter den aufschiebenden Bedingungen, dass unter anderem (i) die durch die Hauptversammlung der Corestate im Juli 2023 zu beschließende Umstrukturierung des Grundkapitals der Gesellschaft vollzogen wird, (ii) erstrangig besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von Euro 37 Mio. mit einer Laufzeit bis Ende 2026 durch die Gesellschaft ausgegeben sowie (iii) sämtliche relevanten Transaktionsdokumente ordnungsgemäß ausgefertigt werden. Die heute gefassten Beschlüsse bilden einen wichtigen Meilenstein für die Entschuldung der Gesellschaft. Korrespondierend kann die bilanzielle Restrukturierung und Neukapitalisierung der Gruppe voraussichtlich bis August 2023 abgeschlossen werden. Zudem beabsichtigt Corestate, deren Aktien im regulierten Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN LU1296758029 notiert sind, in das General Standard Segment des regulierten Marktes zu wechseln und hat heute einen entsprechenden Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird auch nach dem Segmentwechsel gewährleistet sein. Presse- und Investor Relations-Kontakt Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) Zukunftsgerichtete Aussagen
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Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht
21.06.2023 / 13:58 CET/CEST
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