Sowitec: Privatplatzierungen sollen für weiteres Kapital sorgen

Eigentlich wollte Sowitec eine Anleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro platzieren. Dieses Ziel hat das Unternehmen aus Sonnenbühl während der Zeichnungsfrist, die am 23. März endete, verfehlt. An Investoren gehen letztlich Papiere im Volumen von 11,5 Millionen Euro.

Dabei gehen Anleihen im Volumen von 7,366 Millionen Euro an Investoren, die ihr 2023 auslaufendes Papier umgetauscht haben. Die Umtauschquote beträgt rund 49 Prozent. Die 2023 auslaufende Anleihe hat noch ein Volumen von 7,634 Millionen Euro.

Neuinvestitionen in die 2028er Anleihe gibt es im Volumen von 4,134 Millionen Euro.

Die neue Anleihe von Sowitec läuft bis 2028. Sie wird jährlich mit 8,0 Prozent verzinst. Mit dem frischen Geld will Sowitec laufende und künftige Projekte finanzieren bzw. refinanzieren. Zu den Projekten gehören Windparks, Photovoltaikparks und Hybridobjekte. Auch werden Teile des Geldes zur Refinanzierung der in diesem Jahr auslaufenden Anleihe genutzt werden.

CEO Fran Hummel über die Emission: „In Anbetracht des volatilen Kapitalmarktumfelds können wir mit dem Auftaktergebnis insgesamt zufrieden sein, zumal wir dank der überdurchschnittlich hohen Umtauschquote das Fälligkeitsprofil unserer Verbindlichkeiten, speziell unserer im November fälligen Anleihe 2018/2023, optimieren konnten.“

In den kommenden Monaten könnte Sowitec das ausgegebene Volumen der Anleihe im Rahmen von Privatplatzierungen erhöhen. Dabei würde man sich an qualifizierte Investoren richten.

Hinsichtlich weiterer Privatplatzierungen zeigt sich Hummel zuversichtlich: „Es steht außer Frage, dass Erneuerbare Energien aufgrund energiepolitischer Vorgaben, steigender Investitionen und weiter sinkender Kosten bei Wind und Photovoltaik weltweit ein langfristig anhaltendes Wachstum zeigen werden. Daran werden auch wir mit unseren langjährig gewachsenen Geschäftsbeziehungen und unserer umfassenden Branchenexpertise partizipieren.“

Die Projektpipeline von Sowitec umfasst 7.500 MW an Solar- und Windprojekten. Damit könnte man bis 2028 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften.

Der Handel mit der neuen Anleihe startet am 29. März. Handelsplatz ist der Freiverkehr in Frankfurt.

Verantwortlich für die Emission als Joint Lead Manager sind die ICF Bank und die Quirin Privatbank.

Lesen Sie mehr zum Thema SoWiTec group im Bericht vom 03.03.2023

Sowitec Group: Neue Anleihe zu 8 Prozent