medondo holding will Pluradent-Gruppe übernehmen - Kapitalerhöhungen stehen an

Die medondo holding plant einen Zusammenschluss mit der Pluradent-Gruppe. „Die Umsetzung der Transaktion erfolgt schrittweise und soll innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden. Die operative Zusammenarbeit wird jedoch unmittelbar beginnen und ein medondo Vertreter wird kurzfristig den Beirat der Pluradent Gruppe verstärken”, heißt es.

Zunächst werde man für einen Kaufpreis von 3 Millionen Euro 7,5 Prozent der Pluradent-Anteile übernehmen, kündigt das Münchener Unternehmen an. Zur Finanzierung soll noch 2021 eine Kapitalerhöhung im Volumen von 3,8 Millionen Euro dienen - medondo will mehr als 1,116 Millionen neue Aktien zu jeweils 3,40 Euro ausgeben. „Strategische Investoren haben bereits großes Interesse an der Platzierung bekundet”, so das Unternehmen, ohne hierzu weitere Details zu nennen.

„Im zweiten Schritt übernimmt die medondo holding AG alle ausstehenden Anteile an der Pluradent Gruppe”, so medondo weiter. Die Übernahme erfolgt den Angaben zufolge auf einer Bewertungsbasis von 40 Millionen Euro für Pluradent - „vorbehaltlich des Ergebnisses einer noch zu erstellenden Fairness Opinion” - und soll in einer Kombination aus Aktien und Barkomponente erfolgen.

Noch ist offen, wie viele Aktien hierzu in einer weiteren Kapitalerhöhung neu ausgegeben werden müssen. Zunächst muss die Zustimmung der medondo holding AG Hauptversammlung zu der Kapitalmaßnahmen eingeholt werden. Dies soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres erfolgen. Zudem will man im Januar eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro durchführen.