Lufthansa: Sehr erfolgreiche Emission

10.11.2020 19:02 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter

Bild und Copyright: Lufthansa.

Die von der Lufthansa angekündigte Wandelanleihe ist am Abend begeben worden. Das Papier hat ein Volumen von 600 Millionen Euro, zunächst hatte man mit 525 Millionen Euro geplant. Die jährliche Verzinsung liegt mit 2,0 Prozent am unteren Ende der zuvor kommunizierten Spanne. Die Emission traf auf große Nachfrage, sie war mehr als sechsfach überzeichnet. Das Papier ist nicht nachrangig und unbesichert.

Wird die Anleihe nicht vorher gewandelt, wird sie am 17. November 2025 zum Nennwert zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 12,96 Euro.

Mit dem frischen Geld stärkt die Fluggesellschaft ihre Liquidität. Ende September lagen die liquiden Mittel bei 10,1 Milliarden Euro.

Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance, zur aktuellen Emission: „Die Transaktion beweist, dass Lufthansa trotz der Corona-Pandemie weiterhin Zugang zu attraktiven Finanzierungen hat und unterstreicht das Vertrauen in Lufthansa als Kreditnehmer sowie die gute internationale Reputation des Konzerns. Sie ist ein weiterer erfolgreicher Schritt zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und der staatlichen Stabilisierungspakete.“

Lesen Sie mehr zum Thema Lufthansa im Bericht vom 10.11.2020

Lufthansa: Hohe Nachfrage nach der Wandelanleihe

Die Lufthansa trifft bei der heute Morgen angekündigten Platzierung einer 2025 fälligen Wandelanleihe offenbar auf eine hohe Nachfrage. Gezeichnet werden kann diese ausschließlich von institutionellen Anlegern, das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die endgültigen Bedingungen werden im Rahmen des laufenden Platzierungsverfahrens festgelegt.

Aufgrund der Nachfrage hat die Lufthansa das ursprüngliche Angebot verändert. So wird man nun bis zu 600 Millionen Euro Nennwert platzieren statt wie angekündigt lediglich bis zu 525 Millionen Euro. Der anfängliche Wandlungspreis solle nun bis zu 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen - bisher waren es maximal 35 Prozent. Zudem bietet die Lufthansa nun nur noch einen Zinskupon von 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent für die Laufzeit der Wandelanleihe. Bisher hatte man einen Kupon zwischen 2,25 Prozent und 2,75 Prozent in Aussicht gestellt, wir berichteten.

Die endgültigen Konditionen der nachrangigen und unbesicherten ... diese News weiterlesen!

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