MTU Aero Engines: Neue Wandelanleihe vom DAX-Aufsteiger

Der designierte DAX-Neuling MTU Aero Engines hat die Ausgabe einer Wandelanleihe angekündigt. Unternehmensangaben vom Dienstag zufolge soll die Emission ein Volumen von 500 Millionen Euro haben und die Wandelanleihe im Jahr 2027 fällig werden. „Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Festzinssatz von 0,05 Prozent pro Jahr verzinst, die Zinsen sind jährlich nachträglich zahlbar. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich 101,50 Prozent bis 104,50 Prozent betragen”, so MTU zu den weiteren Konditionen. Bei einer rückzahlung der Anleihe im Jahr 2017 ergibt sich daraus eine negative Rendite für Investoren zwischen -0,54 Prozent und -0,15 Prozent. Als Wandlungsprämie ist ein Wert zwischen 50 Prozent und 60 Prozent auf den Referenzkurs vorgesehen.

Bezugsrechte der Aktionäre werden von Seiten der Gesellschaft bei der Emission ausgeschlossen. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert.

Zugleich will MTU eine 2023 fällige Anleihe in die neue Emission tauschen. „Die Gesellschaft beabsichtigt, Verkaufsangebote bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 275 Millionen der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen anzunehmen”, so das Unternehmen am Dienstag.