Springer Nature setzt IPO-Preisspanne für Aktien fest
26.04.2018 08:14 Uhr - Autor: Michael Barck auf twitter
Nachdem Springer Nature jüngst den Gang an die Börse angekündigt hat, steht nun die IPO-Preisspanne fest. Der Wissenschaftsverlag wird seine Aktien zu einem Preis zwischen 10,50 Euro und 14,50 Euro ausgeben. Die Zeichnungsfrist startet bereits am heutigen Donnerstag und soll bis zum 8. Mai laufen. Die erste Notierung der Aktien von Springer Nature an der Frankfurter Börse soll am 9. Mai erfolgen - die Anteilscheine werden im Prime Standard geführt. Lesen Sie mehr zum Thema Springer Nature im Bericht vom 12.04.2018
Im Zuge des IPO wird Springer Nature insgesamt bis zu 145.181.826 Aktien platzieren. Das Emissionsvolumen stammt allerdings nur zum Teil aus einer Kapitalerhöhung: „Springer Nature wird zwischen 81.827.263 und 112.999.554 neue Aktien ausgeben, um für das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro zu generieren”, kündigt das Unternehmen an. Die weiteren Anteilscheine inklusive der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Bestand des Altaktionärs BC Partners.
Die Holtzbrinck Publishing Group, ebenfalls an Springer Nature beteiligt, werde im Rahmen des Börsengangs Aktien im Gegenwert von 100 Millionen Euro erwerben, teilt das Unternehmen mit. Der Streubesitz werde nach der Platzierung bei bis zu 44,8 Prozent liegen.Springer Nature: IPO-Kandidat will „attraktive und stabile Renditen bieten”
Der Fachverlag Springer Nature nimmt einen Börsengang ins Visier. Das Unternehmen soll in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien an die Börse gehen, heißt es am Donnerstag. Es wird eine Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Börse angestrebt. „J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International und Société Générale wurden als Joint Bookrunners mandatiert”, so das Unternehmen. Ein genauer Termin für den Sprung an das Parkett oder den Start des IPO steht bisher nicht fest. Im Rahmen der Platzierung junger Aktien will Springer Nature einen Emissionserlös von 1,2 Milliarden Euro aus der damit einhergehenden Kapitalerhöhung erzielen. Zudem könnte mit BC Partners einer der bisherigen Anteilseigner von Springer Nature Aktien im Rahmen des IPO platzieren wollen. Dagegen werde die Holtzbrinck Publishing Group keine ... diese News weiterlesen!
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DGAP-News: Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie fest
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Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie fest
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