elumeo: Schmuckhändler geht im Juli an die Börse

Am 3. Juli soll die Erstnotiz von elumeo in Frankfurt stattfinden. Geplant ist der Börsengang der Berliner im Regulierten Markt (Prime Standard). Die Zeichnungsfrist beim IPO startet am 18. Juni, sie endet am 1. Juli. Angeboten werden 1,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 0,708 Millionen Papiere von zwei Altaktionären. Die Mehrzuteilungsoption besteht aus weiteren 0,331 Millionen Papieren der beiden Investoren. Die Preisspanne für die Aktien liegt zwischen 25,00 Euro und 33,00 Euro. In die Kasse von elumeo kommen somit im günstigsten Fall brutto 49,5 Millionen Euro. Der gesamte Börsengang hat ein Emissionsvolumen zwischen 55,2 Millionen Euro und 83,8 Millionen Euro.

Begleitet wird der Börsengang von Societe Generale Corporate + Investment, Baader Bank, equinet und M.M. Warburg.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will Verwaltungsratschef Wolfgang Boye den Wettbewerbsvorteil der Gesellschaft ausbauen. Der Markt für Edelsteinschmuck ist derzeit im Umbruch. Man will international weiter expandieren. Auch soll die Produktpalette erweitert werden.

Elumeo wurde 2008 gegründet. 2014 lag der Umsatz bei 71 Millionen Euro (2013: 53 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA stiegt von 1,9 Millionen Euro auf 4,1 Millionen Euro an. 60 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland generiert.