EPH Group startet Zeichnung neuer Anleihe mit 10 Prozent Zinsen

Die EPH Group AG kann ihre neue Unternehmensanleihe 2026/2033 mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro öffentlich anbieten. Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF hat den Wertpapierprospekt gebilligt, die erforderliche Notifizierung für Österreich und Deutschland ist erfolgt. Die Anleihe mit der ISIN AT0000A3XVE4 bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 10 Prozent bei monatlicher Auszahlung und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro. Als Sicherheit ist die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vorgesehen. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist beginnt am 28. Oktober und endet am 25. November 2026 um 12 Uhr.

Die Zeichnung ist für Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Website der EPH Group möglich. Als Valutatag ist der 1. Dezember 2026 vorgesehen, die erste Zinszahlung soll im Januar 2027 erfolgen. Zudem plant die Gesellschaft die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Vienna MTF der Wiener Börse im Segment „corporates prime“.

Parallel bereitet EPH ein Umtauschangebot für die bestehenden Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 vor. Deren Inhaber sollen ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen können. Einzelheiten zu den Umtauschbedingungen will das Unternehmen voraussichtlich nach Ablauf der Zeichnungsfrist veröffentlichen.