AT&S zahlt Hybridanleihe über 350 Millionen Euro zurück

AT&S wird die Hybridanleihe 2022 mit einem ausstehenden Nominalvolumen von 350 Millionen Euro am 22. Oktober 2026 vorzeitig zurückzahlen. Das Unternehmen nutzt damit den ersten möglichen Kündigungstermin. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen aus vorhandenen liquiden Mitteln. Anschließend wird die Anleihe mit der ISIN XS2432941693 eingezogen und annulliert.

„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort. Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere laufenden Finanzierungskosten deutlich”, sagt CFO Gerrit Steen.

Der Rückzahlung ging die Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026 voraus. Deren Kupon liegt nach Angaben von AT&S rund 50 Prozent unter dem der Hybridanleihe 2022. Das Unternehmen erwartet durch die Refinanzierung deutlich niedrigere laufende Finanzierungskosten.